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Aquisição da Diagmax Participações Societárias S.A.

O Fleury S.A. ("Grupo Fleury" ou "Companhia"), em atendimento ao parágrafo 4º do artigo 157 da Lei n.º 6.404/76 e à Instrução CVM 358/02, comunica aos seus acionistas e mercado em geral que, em 26 de setembro de 2019, celebrou Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças para aquisição de 100% das ações de emissão da Diagmax Participações Societárias S.A. e suas subsidiárias ("Grupo Diagmax").

O Grupo Diagmax atua em serviços de diagnósticos por imagem e análises clínicas por meio de 6 unidades de atendimento na região metropolitana de Recife, estado de Pernambuco. A receita bruta estimada do Grupo Diagmax, nos últimos 12 meses findos em julho de 2019, atingiu R$ 47,2 milhões.

Essa aquisição permitirá ao Grupo Fleury expandir a presença estratégica no mercado de Recife, aumentando sua capilaridade para 17 unidades de atendimento e fortalecendo o portfólio de exames, com a expansão da oferta em diagnósticos por imagem por meio da Grupo Diagmax. Com isso, o Grupo Fleury reforça seu comprometimento com a cidade de Recife e com o estado de Pernambuco.

A conclusão desta transação está condicionada a algumas condições precedentes, dentre elas a aprovação da aquisição pelo CADE.

Na data de fechamento, a Companhia pagará o valor de R$ 80.388.000,00 (oitenta milhões, trezentos e oitenta e oito mil reais) pela aquisição e, futuramente, desde que atingidos determinados resultados mutuamente acordados, a Companhia deverá realizar pagamento de earn-out no valor de até R$31.598.400,00 (trinta e um milhões, quinhentos e noventa e oito mil e quatrocentos reais).

Nos termos do artigo 256 da Lei n.º 6.404/76, o preço de aquisição do Grupo Diagmax não constitui investimento relevante e não enseja deliberação assemblear da Companhia, nem direito de recesso, conforme avaliação baseada em informação pública sobre o Patrimônio Líquido do Grupo Fleury e nas Demonstrações Financeiras auditadas do Grupo Diagmax, disponibilizadas em diligência.

A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre os fatos relacionados a esta transação.